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2014年第三季LED行业动态分析

来源:原创 编辑:admin 时间:2020-07-28 11:48
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2014年第三季LED行业动态分析 文章新浪地产 LED芯片、封装指数弱于大盘:台湾9月LED芯片指数(ChipLEDX)跌幅11.29,9月LED封装指数(PackageLEDX)跌幅4.95;同期台湾电子零组件指数跌幅8.02,台湾加权指数跌幅4.97.  芯片端库存调整因素环比下降,封装端创历史新高:8月芯片端营收环比下降6.74,晶电表示,LEDTV背光进入季节性调整影响,订单能见度不高,第三季开始有消化库存压力。
但对LED照明依然展望乐观,短期来看,还需观察十一长假和12月圣诞节需求。
封装端表现亮眼,8月营收环比增长4.82(去年8月环比基本持平),创历史新高,封装端更接近下游,表现LED行业当前较好景气度。
前8月芯片端营收累计同比达到25.4,封装端同比增长15.7.伴随LED照明在行业占比逐渐加大,LED照明的高速增长对行业拉动效应会愈加明显,后续增速有望加快。
  行业动态及点评:LED照明销量持续高涨二线城市爆发明显;8月LED灯泡价格小幅下降,整体趋势较为平稳;LED市场规模快速增长三大应用领跑行业发展。
  1、LED照明销量持续高涨二线城市爆发明显  今年上半年,企业再融资通道打开,政策环境优良,半导体照明领域新产品、新技术层出不穷,发展势头欣欣向荣,产业链上中下游供需两旺,以上市公司为代表的企业增收获利喜人。
随着市场景气度的飙升,行业投资扩产和整合并购更加常态化和多元化,需求旺盛与竞争激烈并行是行业的突出表现。
  国内市场方面,2014年上半年我国LED照明产品市场表现突出,增势迅猛,量升价减。
随着企业渠道下沉,二线市场表现突出,商业照明增长态势明确。
尽管受房地产影响和电商冲击,照明产品经销商整体效益良好,整体保持20以上增速和25左右的毛利率。
预计,随着下半年装修旺季到来,2014年全年的增速将再创新高。
  点评:2014年是LED照明国内市场开始全面渗透的元年,零售额实现高速增长。
据相关数据显示,上半年,我国国内市场实体经销商渠道LED照明产品销售额增速在27.8左右。
88以上的经销商反映2014年LED灯具销售额较2013年实现了较为明显的增长,其中近三成的商户表示增长率超过30.  受LED市场巨大利润的诱惑,厂家和经销商对LED的推广力度不断加大:一、二级市场早已进入普及阶段,三、四级市场也紧跟其后。
  从市场层级和渠道来看,二线市场(主要指二线的地市级城市)2014爆发明显,渗透率整整提高了15.5个百分点,二线市场的销售额较去年同期增长了30左右。
而从经销商反映来看,二线市场经销商中四成的增长率超过30,而75的经销商增速均在10以上。
经过一年多在二线市场的深耕细作,主要照明企业在二线市场渠道布局和营销推广成果显著。
  一线市场和三线市场增速也不容小觑。
一线市场上半年的销售额较2013年增长了19.27,而渗透率攀升到62且趋于稳定;三线县级城市,LED也开始逐步为老百姓开始认知,不少企业已经开始加强推广,但LED渗透率与一、二线城市仍有差距,2014年上半年市场增速为20左右。
  2、8月LED灯泡价格小幅下降,整体趋势较为平稳  新LED灯泡零售价调查显示,取代40W的LED灯泡零售均价2014年8月份呈现约1.8小幅下降,达到14.2美元。
取代60W的LED灯泡均价呈现0.9下降,达到19.1美元。
  点评:8月份LED灯泡均价小幅下降,整体趋势较为平稳,大部分产品价格维持稳定或微幅下调。
  取代40W的商品部分,英国地区8月价格呈现4.7下跌,原有商品价格基本呈现稳定下跌趋势,部分商品价格下调较为明显,如Toshiba7.7W球泡灯,原售价约23.6美元,8月价格降至12.5美元。
此外德国地区8月价格呈2.6下跌,原有商品价格大部分呈稳定或小幅下跌趋势,汇率变动也促使均价下跌。
而日本地区取代40W的商品平均价格呈现约0.3微幅上涨,原有部分商品价格小幅波动,新增品项价格偏高,如三菱电机6W球泡灯,光通量500LM,售价为17美金左右。
美国地区商品均价8月份呈现0.9微幅上涨。
原有大部分产品价格基本维持稳定,部分商品价格上调,如CREE6W球泡灯,8月价格由4.97美金上升至8.97美金。
  取代60W的商品部分,日本地区8月份价格呈现8.5大幅下跌,达到16.8美元。
原有部分商品价格下调较为明显,如三菱电机11.4W灯泡,8月价格由18.3下跌至11.8美元左右。
此外汇率波动也导致均价下跌。
而美国地区价格呈5.5较大幅上涨,原有商品价格呈现波动趋势,部分品项价格较大幅上调,如Philips11W830LM灯泡,本月价格由7.6上调至13美金。
中国大陆和台湾地区8月份价格分别呈现0.7及0.1微幅上涨,两地区原有商品价格维持稳定,主要因汇率变动引起价格上涨。
  3、LED市场规模快速增长三大应用领跑行业发展  随着城市化进程的推进及高效环保照明的推广,LED行业在近些年得到了较快发展。
LED各应用领域中,通用照明和汽车照明领域为增速快的市场,成为推动未来LED市场规模快速增长重要驱动因素。
此外,LED显示应用市场仍表现出较大增长潜力,为LED应用领域为稳定的增长点之一。
  点评:在通用照明领域,预测2014年LED照明产值将会达到178亿美元,整体LED照明产品出货数量达到13.2亿只。
飞利浦的市场预测显示:至2016年LED相关照明产品的市场规模将达到700亿-800亿欧元之间,在整体照明市场中的占比可达到45-50.  车用LED照明产品目前的毛利为普通LED产品的3-5倍。
然而,这个巨大的市场蛋糕,却被外资企业或是具有外资背景企业所瓜分,内地的LE照明企业由于技术局限,涉及汽车照明业务的企业并不多。
近年来,凭借着独有的核心技术与优异的产品质量,雪莱特HID车灯在汽车照明行业牢牢占据着龙头地位,这为其实现快速切入、进军LED车灯市场赢得了入场券。
  除通用照明和汽车照明外,显示屏也是LED的主要应用领域之一。
LED显示屏具有亮度高、视角大、可视距离远、造型灵活多变、色彩丰富等优点,可满足不同应用场景的需求,特别是在超大尺寸显示应用中具有明显优势。
我国的LED显示屏产业自20世纪90年代起步后就始终保持着高速发展的态势,造就了LED行业的初期繁荣。
目前,LED显示屏市场仍处于上升阶段。
根据中国光学光电子行业协会早前预测,2013年中国LED显示屏市场规模可达240.94亿元。

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