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聚飞光电:LED背光高速成长,光学膜和闪光灯值得期

来源:原创 编辑:admin 时间:2020-07-15 14:29
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聚飞光电:LED背光高速成长,光学膜和闪光灯值得期 文章新世纪LED网 公司公布2014年报和2015年一季度业绩预告:公司2014年实现收入9.91亿元,增长31.43,净利润1.79亿元,增长36.64;公司预计2015年一季度净利润增长5-30。
  (一)小尺寸国际化加速,丰田合作是专利突破口  公司小尺寸背光国内,市场份额在30以上,毛利率稳定在33左右。
在智能手机背光模组供应链向国内转移的过程中,公司一直在推动小尺寸背光的国际化。
目前公司已逐步进入三星、LG、友达等采购体系。
同时,公司今年1月与丰田达成战略合作,获得其白光LED专利授权,成为B.O.S.E.联盟授权制造商,有望通过专利保障加快公司全系产品走向国际市场的步伐。
  (二)大尺寸增长强劲,核心客户拓展是增长源泉  公司中、大尺寸背光强劲增长,收入增幅超过150,收入规模接近3亿元,已经基本实现对原有龙头的赶超。
今后,随着LED电视背光模组国产化率提升,以及液晶电视向大屏化、高清化发展,公司中、大尺寸背光的市场空间将进一步扩大。
同时,受益于强大的产品开发能力和稳定的品质控制能力,公司已经开拓了海信等一线核心企业。
今年,公司核心客户的销售放量,将推动公司中、大尺寸背光继续高速增长。
  (三)光学膜和闪光灯是未来重要的增长引擎  在单部手机上,LED背光的产值约为2元,3张光学膜的产值约为1元,1颗闪光灯的产值1-2元,所以公司光学膜和闪光灯业务从产值上看,相当于再造一个聚飞。
公司2013年成立子公司,对光学膜产品进行培育,目前已经成功开发光学膜材超高亮产品,客户反馈良好。
公司闪光灯曾由于规格问题,客户接受度不高,现在采用主流规格后,不但性能指标与国家大厂一致,而且成本更低,预计今年一季度公司的新型闪光灯将量产上市。
我们认为公司光学膜、闪光灯客户与背光客户重叠,有利于这两个产品上市后的市场开拓,认为其将成为拉动公司业绩增长的新引擎。

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